Фильм возвращает зрителей в Англию, которй правит Генрих VIII. Его супруга не может осчастливить своего мужа - короля и подарить ему ребенка. Этим моментом удачно пользуется старший в роду Болейн и пристраивает одну из своих дочерей - Анну в любовницы для короля. Но монарху более понравилась сестра Анны - Мария, хоть она и находится в браке. Но под натиском своего отца Мария уступает королю. Это дает возможность всей семье Болейн начать жить в королевском дворце. Вскоре Мария рожает незаконнорожденного ребенка. Однако ее сестра Анна не оставляет своих мыслей о том, чтобы взойти на трон, и продолжает делать для этого все возможное.