Началось все с того момента как нашим героям на глаза попалось яйцо. Оно выглядело весьма необычным и Тому захотелось изучить его. В процессе изучения ответ неожиданно сам собой нашёлся - оказалось, что это яйцо дракона. Выяснилось это тогда, когда из него вылупился маленький дракончик. Первым кого он увидел, был Том и соответственно малыш тут же принял его за свою мать. Теперь у кота проблем прибавилось, мало того что Джерри ему никогда покоя не даёт, так ещё и дракончик настырно требует внимания и заботы. Нашему хвостатому это не очень нравиться и он решает отыскать настоящих родителей дракончика. Но сделать это будет не так-то просто, ведь за данным дракончиком ведёт охоту злая ведьма. Удастся ли Тому и Джерри восстановить драконью семью? И как они будут выкручиваться из козней, что строит ведьма?